理財規劃師

• 招聘職位：理財規劃師
• 招聘公司：中國人壽保險股份有限公司泉州分公司
• 職位類型：全職
• 薪金待遇：面議
• 招聘人數：8 人
• 性別要求：不限
• 學歷要求：大專
• 工作地區：泉州市
• 所屬行業：金融(銀行/保險)
• 工作經驗：不限制
• 查看次數：次
• 發布日期：2024-06-27
• 刷新日期：2025-06-16 09:29
• 截止日期：2025-05-17
• 標簽： 無

崗位職責：
1、服務于公司VIP客戶及泉州地區高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
薪資待遇：
1、底薪+業績提成+季度獎+年終獎+津貼等等；周末雙休；法定節假日休息；
2、免費擁有涵蓋意外、醫療、住院、疾病、身故等多項高額保險保障；
3、季度額外提供省內、國內旅游獎勵，以及提升個人能力的免費培訓；
4、一經錄用轉正，公司將提供行業內專業、有效的技能培訓。